MGM Resorts costa 750 mln di dollari in titoli senior

MGM Resorts International ha annunciato di aver prezzato un'offerta pubblica maggiorata di $ 750.000.000 in capitale aggregato del 4.750% di titoli senior con scadenza 2028 alla pari. L'offerta di note è stata aumentata rispetto all'importo principale aggregato originariamente annunciato di 500.000.000 milioni. La transazione dovrebbe concludersi il 13 ottobre 2020, fatte salve le consuete condizioni di chiusura.

La società intende utilizzare i proventi netti dell'offerta delle obbligazioni per scopi societari generali, che potrebbero includere il rifinanziamento dell'indebitamento esistente. In attesa di tale utilizzo, la Società può investire i proventi netti in conti fruttiferi a breve termine, titoli o investimenti simili.

Le obbligazioni offerte saranno obbligazioni senior generali non garantite della Società, garantite sostanzialmente da tutte le consociate nazionali interamente controllate della Società che garantiscono l'altro indebitamento senior della Società e pari nel diritto di pagamento a tutto il debito senior non garantito esistente o futuro della Società e ogni garante.

BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., BNP Paribas Securities Corp., Citizens Capital Markets, Inc., Fifth Third Securities, Inc., Scotia Capital (USA) Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc. agirà in qualità di joint book-running manager e Credit Agricole Securities (USA) Inc., Truist Securities, Inc., Comerica Securities, Inc. e Union Gaming Securities, LLC agiranno in qualità di co-gestori per offerta proposta.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione. o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o altre giurisdizioni.

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